我是一位忙碌的专业人士，总是希望花更多时间管理我的股票投资组合，但从来没有有一个好的结构或时间来实现。这是在我实验了使用机器人代理人（AI agents）作为投资辅助工具的过程中，我专门为我自己的回顾流程建立了一个自动化的月度回顾。以下是流程顺序：

1. 大局背景 : 分析 6 个交叉资产比率（RSP/SPY、收益曲线、HYG/LQD、IWM/SPY、SPY/TLT、 XLY/XLP）来识别当前市场的状态。检测到收缩迹象时，下游所有检查项目都会进入防御模式。

2. 关注清单扫描 : 两个自动扫描屏幕：未估值的候选者（低前瞻性利润率 vs 挨类、FCF 预期收益率大于 3%、管理层买入）和低估回落候选者（近 20-40% 跌幅但基本面完整）。逻辑力求过滤出破产股票和真实回落。

3. 分持仓审查 : 检查每只当前持有的基本面趋势、主题健康状况（完整 / 摇摆 / 破产）、技术指标，然后使用添加理由的 CLEAN ADD / HOLD / WATCH / TRIM / EXIT 来对持仓做出评估。

4. 机构资金流动审查 : 对任何加注或退出候选者，核查 13F 报告以查看聪明钱是否同意。如果设置有 45 天数据延迟，因此我将其作为确认信号而非领头信号。

5. 概披露调节 : 结合所有内容生成推荐的股权分配上限，并判断是否在本月允许新的持仓。

建基于 6-15 股票专注投资组合，中档至长期持有周期，中风险。很可能对于日内交易或大量进行手动分析的价值投资者并不适用。

这里需要改进或加入什么呢？ 特别感兴趣的是 macro regime 步骤是否能产生实质性指标，或者是否会产生噪点，以及是否有人在使用相同的工作流程，手动或通过机器人辅助。