我的父亲去世是在五月份,留下了我和我的兄弟姐妹在一个信托账户里共有的钱。我们同意把它分成单独的账户是有道理的,实际上做到这一点确实是一件很累人的事情。以下是时间线,希望可以知道这是正常的行为还是我应该换个顾问了。
5/26 – 顾问同意把账户分开是很简单的
5/27 – 我回复确认
6/22 – 没有回复,所以我跟进
6/29 – 我的兄弟姐妹、顾问和我一起进行电话会议,讨论计划。我要求顾问给我一个增长导向的投资配置,约10%(目前在风险averse投资中)
7/7 – 还没有任何动作,我再次跟进
7/8 – 顾问终于创建了我的单独账户
7/13 – 我发送了他需要的死亡证明
7/22 – 我再次跟进,还是没有任何动作
7/22 – 顾问说他已经提交了转账,明天会检查是否通过了
7/31 – 自从那天之后就没有任何回应。
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