更新投资组合——基于社区反馈的高确定性人工智能/技术供应链策略（匈牙利TBSZ）

我在之前帖子的反馈之后更新了我的投资配置。

这是一个专注于人工智能、半导体、基础设施和二级受益者的集中、高确定性的投资组合。

我并不是试图建立一个“VT和放松”的经典投资组合或声称广泛的多元化。

简介

• 国家：匈牙利（布达佩斯）
• 交易账户：TBSZ（在5年后不缴纳任何资本利得税）
• 交易商：Interactive Brokers（IBKR）
• 每月投资：500,000 HUF（约€1,324/月）
• 投资时期：10+年
• 风险承受能力：高
• 目标：长期资本增值

投资组合（7个位置）

ETFs（累计，爱尔兰居住地）

  1. SXRV — iShares Nasdaq 100 UCITS — 30%
    美国大型科技公司在一个包装中的暴露。

  2. EXUS — Xtrackers MSCI World ex-USA — 25%
    除美国以外的发达市场（欧洲，日本，加拿大，澳大利亚等）。

  3. CSKR — iShares MSCI Korea — 15%
    高确定性的半导体供应链赌注。
    三星和SK Hynix是主要持有者，并受人工智能内存需求的影响。

  4. WQTM — WisdomTree Quantum Computing — 13%
    对未来10+年时间框架下的量子计算的选择性投资。

直接股票（通过IBKR的分数股）

  1. TSM (TSMC) — 7%
    我对晶圆代工的信心。
    对Nvidia，Apple，AMD和现代计算的许多方面都至关重要。

  2. LLY (Eli Lilly) — 5%
    非技术投资。
    强大的肥胖/GLP-1利好带来的技术投资。

  3. NOW (ServiceNow) — 5%
    企业自动化/人工智能工作流程的信心。

为什么这样构建？

• SXRV 处理大型美国科技公司暴露。
• EXUS 避免了重复美国暴露，同时给予国际多元化。
• 韩国给予半导体暴露，而不是在纳斯达克100中广泛代表。
• 量子投资是故意限制在13%的风险。
• 个别股票是高确定性的投资，我希望 overweight 暴露。

重叠检查（我的理解）

• SXRV ↔ EXUS = 基本上0%重叠（美国vs ex-US）
• CSKR ↔ EXUS = 近零重叠（韩国被分类为EM）
• CSKR ↔ SXRV = 近零重叠
• TSM 通过 ETFs 重叠 = 小
• WQTM 与技术持有者的重叠 = 有但有限

问题：

  1. 我是否遗漏了任何主要的重叠风险？
  2. 这个结构中有哪些明显的盲点？
  3. 如果你必须删除一个位置，哪一个会被删除并且为什么？
  4. 如果你必须添加一个位置，什么会被添加？