人工智能竞赛已经结束了。硅谷的人们还没有情绪上处理好这一点。
中国不需要“打败”OpenAI的功能。他们只需要在成本10-20%的情况下，开发出90-95%的功能。这样完全摧毁了这些美国公司的价值观。
看看中国的模型：
- Kimi
- Qwen
- MiniMax
- DeepSeek
这些不是玩具模型了。它们的功能极其强大，特别是在编码和代理工作流中。Cursor甚至基于中国的Kimi 2.5模型开发了composer 2.0模型 - 因为开发者关心的是输出和价格，而不是来自旧金山VC的爱国主义情怀。另外，我认为他们的最好IP - composer 2.0模型 - 基于中国模型。
这里有一个致命的问题，Nobody愿意承认：
美国人工智能的估值基于这样一个假设：在最初的用户基数获取之后，可以提高价格。整个泡沫都依赖于最终向企业客户收取巨额溢价。
但当中国开始以极低的成本提供近乎边缘模型时，就无法提高价格了。
这就摧毁了“未来垄断利润”故事。
Anthropic发表了类似“2028人工智能领导力”的文章，看起来不像自信，而像是在呼救 - 一种为了政府支持的姿态，因为他们可以看到墙已经接近了。突然，大家都在谈论“国家安全”、“战略领导力”和“基础设施补贴”。
为什么？因为市场意识到开放权重和中国竞争压缩利润空间到了几乎不存在的程度。
注意到时间点：
- 微软已经削减了Copilot的定价/分层。
- Anthropic调整了层次。
- 每个人都在试图在价格全面波及之前，通过捆绑和打折来弥补。
这不像是什么。
这像是在经济上恐慌。
美国仍然拥有惊人的研究人才。但是，经济上？垄断利润的护城河正在实时消失。
软件总是趋向于更便宜、更快、更可用的竞争。人工智能不会因为硅谷想拥有十万亿美元估值而违反这一规律。
takeaway - 我不会投资于美国人工智能公司。
编辑：
- 中国有几乎免费的电力，而我们没有。
- 中国有防火墙，而我们没有（因此他们可以使用我们的内容，而我们无法使用他们的）。
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