SpaceX 和 Anthropic 最近宣布了一项协议，SpaceX 将为 Anthropic 提供科洛斯 1 数据中心的 100% 容量，这将在近期内实现。这种安排解决了 Anthropic 的即时计算需求短缺问题，同时等待来自微软、谷歌和亚马逊的额外合同容量上线。这种大规模协议使 Anthropic 能够立即将订阅计划的使用限制翻倍，并将 API 限制提高 10 倍，甚至在此基础上，这仍然不及云提供商即将到来的容量。结合其他因素，这是SpaceX很可能有严重的计算过载的强烈迹象：Grok 4.3 的价格非常激进，仅为每 1 亿个令牌 2.50 美元。这比 GPT 5.5 和 Opus 4.7 的价格低了 90%，比 Gemini 3.1 Pro 的价格低了 80%，甚至比预算型模型 5.4 Mini 和 Claude Haiku 的价格还要便宜。此外，据报道，穆斯克要求银行在参与 IPO 时必须购买 Grok。 如果SpaceX有计算能力限制： - 它不会同意租赁容量给直接竞争对手，因为这将损害自己的运营。这意味着放弃市场份额。 - 它不会以如此便宜的价格出售自己的模型。 - Grok 不需要成为 IPO 访问的条件，因为强制使用会干扰真正的需求。谈判将更侧重于费用。但这只表明SpaceX有过载计算能力。 但其他提供商呢？谷歌与 Anthropic 和 OpenAI 进行了新的计算能力协定。但是，如果谷歌需要此容量来支持 Gemini，并且想要竞争，为什么会出售它并给予直接竞争对手燃料？ 事实上，Gemini struggled to attract real world paying users。谷歌的最近增长完全是由于其作为其他 AI 供应商的云计算公司的增长。他们不报告 Gemini 的收入，只报告用户数量，并且通过预装和操纵的参与度来夸大这一点。因此，当我们仅考虑最大的终端用户时，我们可以看到市场依赖于 OpenAI 和 Anthropic 的绝对增长需求，这些公司占据了微软、亚马逊、谷歌等公司的云计算需求的大部分。问题在于，这会如何影响未来长期协议： - OpenAI 已经放弃了直接数据中心投资，因为他们的承诺增长得太快，相对于需求增长而言。他们的使用限制也很宽松（每周 3000 条消息的 $20/月计划），这表明他们不像 Anthropic 那样计算能力受限。 - SpaceX（原 X AI）一直是硬件最大的客户之一，它正在租赁容量，这极大地缓解了 Anthropic 的计算需求短缺。 - 如果 OpenAI 最终拥有无法承担的合同下约束的过剩容量，他们可能会寻求将容量出租/出售给竞争对手。这将进一步减少压力对未来协议。 为了让 AI 需求真正扩展到所有即将到来的容量，确实需要一个新的杀手应用程序。它已经占领了编程领域，因此增长必须来自其他地方。