最近股价动荡中，面观，Meta、Microsoft 和 Amazon 的表现均不佳，而谷歌则如蒸蒸日上。你可能奇怪为何我不抱怨。我的个人股票持仓仅有 $GOOGL 和 $NVDA，其他投资都是广泛的指数基金。

目前来看，谷歌似乎取得了巨大的进展，而其他超级计算中心的表现则稍稍滞后。这一股价动荡让我开始思考关于更广泛的云计算和人工智能基础设施领域的问题。

谷歌是否有某种独特优势，可以让超级计算中心成为赢家通吃的市场，甚至可能成为独家主导者?

我认为，谷歌的优势在于，Google Cloud 不僅仅是一個只是提供 Nvidia GPU 租賃機會的中介者。谷歌实际上拥有完整的技术栈。從他们超前于其他競爭對手的自訂晶片的領域（TPU 和新的 Axion CPU ）以及他们自己的無窮火力水炮（Search、YouTube、DeepMind ），GCP 相当拥有明显的成本和電腦计算优势。再加上 Waymo 将在谷歌的伺服器上进行擴散， Anthropic 在 GCP 的重投資，與 SpaceX 雲計算合作，GCP 的結構優勢顯然會讓 AWS 和 Azure難以還原。

這種趨勢讓我懷疑，我應該是要再次投資 $GOOGL，還是應該在他們看到虧損時投資其他市場大宗時投資。

你有什麼想法？ 🙏